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　　马年头两个交易日
，A股喜迎“开门红 ”！2月25日，A股三大指数携手上涨 ，全市场超3700只个股收红，逾百股涨停 。沪深京三市成交额2.48万亿元
，较昨日放量2628亿元
。

　　盘面上，周期龙头再续雄风！特朗普政府试图主动介入关键矿产定价路径 ，稀土和小金属大爆发
，有色ETF（159876）场内价格继昨日大涨3.18%基础上，今日再涨4.02% ，延续强势表现。特朗普将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资
，磷化工概念活跃，化工ETF（516020）场内价格劲涨1.6% ，刷新2022年1月以来的阶段高点 。

　　值得关注的是
，上海发布楼市“沪七条
”优化住房限购政策，全市场唯一*地产ETF（159707）场内价格劲涨2.33% ，一举收复4根均线。马斯克抛出疯狂“月球计划”
，叠加我国重复使用火箭朱雀三号计划今年二季度再次挑战回收，军工ETF（512810）场内涨幅摸高1.84% ，放量斩获四连阳
。全球存储巨头SK海力士的最新发声，让全球存储市场的涨价潮再度升温
，全“芯 ”科创芯片ETF华宝（589190）场内涨幅最高上探1.45%。

　　另一方面，资金积极抢筹AI方向！双线布局“算力+AI应用
”的创业板人工智能ETF（159363）全天获资金实时净申购7800万份 ，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）近2个交易日连续吸金超3000万元 。

　　平安证券指出
，内外环境回暖，“春季行情”有望延续
。春节至两会期间市场历史胜率较高 ，今年是“十五五 ”开局之年
，稳增长基调有望重新升温，重大基建项目落地有望推动市场对投资预期的企稳。节后融资余额回流 ，资金面维持充裕
，当前市场情绪偏暖，业绩真空期和政策回暖期为产业趋势创造了良好的环境 ，“春季行情
”有望在波动中继续演绎 。

　　配置方面
，该机构建议把握“杠铃策略”，进攻端聚焦科技成长 ，关注AI+制造、国产大模型及创新药等“新质生产力 ”方向，防御端关注高股息资产及受益于“反内卷”政策的顺周期优质龙头
，消费板块受益政策预期升温或迎来阶段性机会
。*

　　【ETF全知道热点收评】重点聊聊有色 、军工、科创芯片等行业主题ETF的交易和基本面情况。

　　一
、【超245亿主力资金狂涌！有色ETF（159876）猛拉4%！“工业牙齿
”钨一年暴涨220%，机构：后市还可能接着涨！】

　　超245亿主力资金涌入有色金属板块 ，板块吸金额高居31个申万一级行业首位！北方稀土荣登A股吸金榜第一
，和华锡有色、云南锗业等合计5股一同涨停，囊括这些有色金属板块龙头的有色ETF（159876）场内价格最高上探5.05% ，收涨4.02%
，收复20日均线，全天获资金净申购480万份 。

　　有色金属板块缘何强势上涨？或可从三个维度进行拆解：

　　1 、宏观层面 ，美国政府利用五角大楼AI项目制定关键矿产“参考价格”并构建全球金属贸易集团
，标志着全球金属市场从“成本效率优先 ”正式转向“安全溢价优先
”
。银河证券表示，全球关键矿产资源将因“安全溢价”上行 ，看好铜
、钨、稀土等供需紧张确定性高的关键矿产资源价格上涨趋势*。

　　2 、产业层面
，被称为“工业牙齿 ”的钨，从去年起迎来一轮强势上涨行情 ，钨价全年涨幅超220% 。中金公司预测，2026-2028年全球钨供需缺口将继续扩大
，全球长期供需紧缺将支撑钨价中枢持续上行*
。

　　3
、业绩层面，有色ETF（159876）标的指数成份股为代表的有色板块 ，2025年业绩突出！截至2月25日
，已有超半数成份股披露业绩预告，其中超八成个股业绩预增 ，超三成个股业绩预计翻倍！

　　展望后市
，中银证券指出，随着市场进入牛市第二阶段——盈利驱动上涨阶段 ，在“反内卷
”和扩内需驱动下
，国内再通膨叙事强化，有色金属的强周期属性有望体现 ，而金融属性及产业趋势将为行业带来重估机遇。配置上建议以工业金属、战略小金属为矛
，贵金属为盾，有色金属板块有望迎来盈利与估值双升 。*

　　【有色风口已至 ，“超级周期”势不可挡】有色ETF华宝（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）标的指数全面覆盖铜 、铝
、黄金、稀土 、锂等行业
，涵盖贵金属（避险）
、战略金属（成长）、工业金属（复苏）等不同景气周期，全品类覆盖能够更好把握整个板块的贝塔行情。

　　二 、【SpaceX、朱雀三号大消息！商业航天热度重燃 ，军工ETF（512810）摸高1.84%四连阳！菲利华盘中20CM天量天价】

　　军工板块马年开市连续上涨！军工ETF华宝（512810）低开高走
，午后一度上探1.84%，放量斩获四连阳 ，拉升区间溢价同步走高
，显示买盘活跃，此前两个交易日已有百万资金连续进场
。

　　军工ETF华宝（512810）成份股56涨24跌 ，商业航天概念强势回归
，菲利华盘中20CM涨停，成交88.6亿元 ，量价均创历史新高！航天发展首板
，航天电子涨6.28%。

　　消息面，海内外商业航天领域再传重磅 。据外媒报道 ，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克最新提出设想：从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星
。国内商业航天企业代表蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。

　　银河证券最新军工研报指出
，短期看，由于商业航天和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定性高 ，且两条赛道制造端均为千亿级市场
，有望持续获得市场青睐 。此外，2026年作为“十五五 ”首年 ，主机端有望开启新一轮备货周期
，产业链上游将率先受益，订单端牵引最早于今年年初启动
。

　　中期看 ，军贸需求迎重大拐点
，带动装备总需求“量价
”齐升，主机和关键分系统厂商显著获益。AI对发电侧的强劲需求有望带动燃机产业链持续强势 。长期看 ，聚焦2027年建军百年重要节点
，国防开支有望维持7%左右的较高增速，叠加新一代主战装备迭代加速和新质战斗力需求跃升 ，军工行业高景气有望延续
。

　　【投军工，选“八一”】代码有“八一 ”的军工ETF华宝（512810）（原国防军工ETF）覆盖“大飞机
、商业航天、低空经济 、卫星导航
、军工信息化、可控核聚变
”等诸多热门主题
，同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资军工核心资产的高效工具。

　　三 、【涨价潮+强业绩 ，科创芯片催化密集
，“全芯”589190上探逾1%，有研硅20CM涨停！】

　　科创芯片下探回升 ，全“芯 ”科创芯片ETF华宝（589190）早盘自水下拉起
，场内价格一度上涨1.45%，午后维持红盘震荡 ，收涨0.83% 。成份股中
，半导体材料与设备方向涨幅居前，有研硅20CM涨停 ，中船特气
、富创精密两位数涨幅
，拓荆科技涨近10%，上海合晶、沪硅产业超5% ，华海清科 、芯源微
、中微公司等涨幅居前
。

　　消息面上，全球存储巨头SK海力士在2月20日高盛会议上释放关键信号：全球存储芯片行业已全面转入卖方市场。公司明确指出
，当前DRAM与NAND闪存库存仅维持约4周，处于历史低位 ，且“所有客户的需求均无法被完全满足” 。面向2026年的HBM产能已全部售罄
，标准型DRAM供应持续紧张。全球半导体产业链正迎来一轮覆盖全环节、多品类的系统性涨价潮
。

　　此外，2月以来 ，智谱GLM-5 、MiniMaxM2.5
、千问Qwen3.5-Plus、豆包2.0+Seedance2.0等国产旗舰模型集中上线
，其中GLM-5已完成与华为昇腾 、寒武纪、昆仑芯
、摩尔线程、沐曦 、隧原
、海光等主流国产算力芯片平台的深度推理适配，标志着国产AI芯片生态进入实质性协同攻坚阶段。

　　值得一提的是 ，芯片产业的高景气已在业绩端得到验证 。以上证科创板芯片指数权重股为例
，寒武纪-U预计2025年实现营收60-70亿元，同比增长410.87%-496.02% ，预计实现归母净利润18.5-21.5亿元
，实现扭亏为盈；此外，中芯国际、澜起科技 、中微公司等居实现盈利可观增幅 ，显示行业周期上行势头强劲
。

　　注：权重数据截至2025.12.31。

　　布局芯片产业“超级周期
”，优选20CM高弹品种！公开资料显示
，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（A类021224 C类021225）被动跟踪上证科创板芯片指数，囊括50只涉及半导体材料和设备
、芯片设计、芯片制造 、芯片封装和测试的硬科技标的 ，在全链布局芯片产业的同时
，在集成电路
、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高、技术壁垒强 。

　　数据显示 ，截至2025年末
，上证科创板芯片指数基日以来年化收益率达17.93%，显著优于科创创业半导体 、国证芯片
、中证全指半导体等同类指数表现 ，同时最大回撤更小
，风险收益比更好
。

　　注：科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31 ，发布日期为2022.6.13
，该指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87%，2022年 -33.69% ，2023年 7.26%，2024年 34.52%
，2025年 61.33%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

　　注①：基金费率详见各基金法律文件 。

　　注②：“全市场唯一”是指
，地产ETF（159707）是全市场唯一一只跟踪中证800地产指数的ETF
。

　　来源：沪深交易所等，截至2026.2.25。提醒：近期市场波动可能较大 ，短期涨跌幅不预示未来表现 。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资
，高度注意仓位和风险管理
。

　　*机构观点参考资料来源：①平安证券2月23日发布的《A 股策略周报：春节前后国内外有何新变化？》；②中国银河证券2月12日发布的《大国博弈推升关键矿产 “安全溢价 ”，看好铜、钨 、稀土价格上行》；③中金公司发布的《2026年展望|有色金属：乘风破浪》；④中原证券2月23日发布的《金融属性及产业趋势支持有色金属板块 有望迎来盈利与估值双升》。⑤银河证券2月22日发布的《军工行业双周报：复春盘 ，跃新局》 。

　　风险提示：有色ETF华宝被动跟踪中证有色金属指数
，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数 ，该指数基日为2004.12.31
，发布于2012.4.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31 ，发布日期为2012.12.21；军工ETF华宝被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31
，发布于2013.12.26；科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31 ，发布于2022.6.13创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数
，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数 ，该指数基日为2022.12.30
，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举
，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向
。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论
、预测、图表 、指标
、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另
，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。投资人应当认真阅读《基金合同》
、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件 ，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品
。基金的过往业绩并不预示其未来表现
，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF 、化工ETF
、有色ETF华宝、军工ETF华宝风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者
，创业板人工智能ETF华宝  、科创人工智能ETF华宝
、科创芯片ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价
，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致 ，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果
。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况
，结合自身投资目的、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证
。基金投资须谨慎。

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