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智通财经APP获悉
，光大证券发布研报称，美国缺电的结构性问题正转化为长期 、确定性强的投资机会 ，燃气轮机
、电力设备、储能均是受益方向 。1)燃气轮机：市场高景气背景下海外燃气轮机头部企业产能存在瓶颈
，看好中国企业持续提升份额，建议关注东方电气(01072,600875.SH) 、上海电气(02727,601727.SH)等
。2)电力设备：美国电网基建需求增长 ，看好存在供给瓶颈的变压器环节
，建议关注金盘科技(688676.SH)
、思源电气(002028.SZ)、伊戈尔(002922.SZ)；AI电源架构升级能有效提升电源效率，看好HVDC 、SST方案持续放量 ，建议关注盛弘股份(300693.SZ)
、四方股份(601126.SH)、麦格米特(002851.SZ) 、禾望电气(603063.SH)。3)储能：短期内能有效增强电力系统可靠性
，建议关注阳光电源(300274.SZ)、阿特斯(688472.SH) 。

光大证券主要观点如下：

如何看待美国缺电成因?该行认为，美国缺电的核心原因是数据中心资本开支预期持续增强 ，基于此，GridStrategies对美国2025-2030年夏季峰值负荷增长的预测已从24年的64GW大幅上调至25年的166GW
。数据中心资本开支预期与实际需求之间存在错配
，实际需求与基建能力之间也存在一定错配，这都使得数据中心实际落地节奏具有不确定性。

储能
、SOFC等调节电源能有效弥补负荷缺口 。美国未来新增电源装机以气电为主 ，EIA预计当前项目规划下26-30年将新增气电装机7/7/16/8/7GW
，而其余稳定电源基本无新增，同时煤电机组将面临较大退役压力
。截至2025年10月中旬 ，自2023年1月起的美国数据中心储备项目规划容量已达到245GW
，随着数据中心持续投运，峰值负荷会水涨船高 ，单靠稳定电源将难以满足负荷需求。基于不同的数据中心落地节奏
，该行对美国缺电程度进行测算 。若不考虑调节性电源，未来数据中心建设节奏为5年90GW/10年245GW/8年245GW/5年245GW时 ，2030年负荷缺口分别为2/35/65/157GW；若考虑调节性电源
，则以上四种情形下均能满足负荷需求
。

负荷增长区域特征明显，主要集中在数据中心建设密集区。未来美国电力峰值负荷增长主要集中在ERCOT、PJM等输电区域 ，核心推动因素是数据中心 。PJM和ERCOT是美国数据中心的主要建设区域，截至26年1月
，PJM的弗吉尼亚州 、ERCOT的得克萨斯州计划中的数据中心容量分别为34.19GW
、26.60GW。前者具有低延迟的网络优势、后者具有丰富天然气资源的电力优势
。

PJM：数据中心需求激增推动夏季峰值负荷将从26年的156GW增长至36年的222GW，叠加有效装机容量减少的影响 ，PJM电力备用裕度在25/26年度下降至18.6%
，跌破20%的安全值，这导致其容量电价从24/25年度的28.92美元/兆瓦天飙升至25/26年度的269.92美元/兆瓦天。PJM正通过政策调整来加快电源建设 ，同时提高稳定电源建设优先级 。截至25年6月
，PJM已有46GW发电项目签署并网协议，并有11.8GW以气电为主的项目进入快速审批通道
。

ERCOT：丰富的天然气资源 、更低的电价
、更快的并网审批速度使其成为新规划数据中心的首要选址。截至2025年11月8日 ，ERCOT已收到226GW大型负载互联申请
，其中包括数据中心164GW，这将推动其夏季峰值负荷从2025年的87GW增长至2030年的138GW ，ERCOT预测其电力系统可靠性将在2028年转向不足 。为了应对这一情况
，ERCOT正在加快储能、气电这类能有效增强电力系统可靠性的电源建设，截至2025年底 ，ERCOT共有441GW发电项目处于电力互联申请队列中，其中包括175GW储能和54GW气电
。

风险分析：AI数据中心建设不及预期风险；出口美国贸易风险；原材料价格波动风险。

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